Theresa McArthur, B.Mus., PFP, CFP^MD

Conseillère principale en placements

Passionnée par l’établissement et l’entretien de relations, je suis conseillère en placements et j’ai près de 25 ans d’expérience dans le secteur des services financiers.

Mon parcours a commencé par un baccalauréat en musique qui m’a donné la capacité de réfléchir de manière critique à des problèmes et à des questions complexes. J’ai travaillé dans des succursales bancaires pendant de nombreuses années où j’ai occupé différents postes, de conseillère à directrice de succursale, avant de passer à la planification financière. J’ai ensuite obtenu les certifications PFP et CFP^MD, un certificat en stratégies avancées de retraite, ainsi qu’un permis en assurance pour perfectionner ma formation et mes connaissances dans le secteur. Je travaille actuellement à l’obtention du titre de gestionnaire de placements agréé·e (CIM^MD).

Je me concentre sur l’élaboration de plans financiers et de stratégies d’investissement qui tiennent compte des situations uniques auxquelles ma clientèle est confrontée. Je m’intéresse également à l’assurance, la gestion fiscale, la planification testamentaire et successorale et la planification de la succession pour les petites entreprises.

Dans mes temps libres, je joue au golf et au curling avec mon mari et j’aime encourager notre fille qui entre dans l’âge adulte.